IBK기업은행이 20일 7억 달러(호주 달러, 미 달러 환산 시 약 4억5,000만 달러) 규모의 캥거루채권 발행에 성공했다. 

캥거루채권은 호주 자본시장에서 외국기관이 호주달러로 발행하는 채권이다.

이번 채권은 벤치마크인 BBSW(3개월물 호주달러 스와프금리) 대비 76bps의 가산금리로 발행해 국내 발행사의 캥거루채권 5년물 기준 역대 최저 가산금리다. 

최근 호주 대형은행의 채권 발행 가산금리보다 5bps 낮은 수준으로 미국달러로 발행할 경우와 비교하면 5bps 이상의 조달비용을 절감하는 효과가 있다.

또한 사회적 채권(Social Bond)으로 발행해 글로벌 우량 투자자들의 관심도 뜨거웠다.

SSA(정부·국제기구·기관) 투자자를 중심으로 당초 목표 발행액 4억 호주달러의 10배가 넘는 40억 달러 이상 주문이 쇄도하면서 캥거루본드 시장 한국물 역대 최고 수준의 주문을 기록했다. 

견조한 투자 수요에 힘입어 7억 호주달러까지 발행 규모를 확대하면서 역대 최고 흥행을 기록했다는 평가다.